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Le groupe Casino place toutes ses obligations

Le Groupe Casino annonce avoir mené avec succès les deux opérations de financement annoncées le 9 décembre, selon le communiqué diffusé. Le groupe place ainsi toutes ses obligations.

Le Groupe Casino

Très rapide placement de son émission obligataire

Le Groupe Casino annonce avoir mené avec succès les deux opérations de financement annoncées le 9 décembre dans le cadre de la poursuite du renforcement de sa structure financière :

  • l’émission d’une obligation non sécurisée de 400 millions d’euros, portant un coupon de 6,625% et de maturité janvier 2026. Il s’agit de la première émission d’obligation non sécurisée depuis janvier 2018 ;
  • un abondement de 225 millions d’euros du prêt à terme (Term Loan B) de maturité janvier 2024, à un prix d’émission de 99,75% du nominal.

Le montant total de ces financements atteint 625 millions d’euros et dépasse les 500 millions d’euros initialement visés, grâce à la sursouscription d’une base d’investisseurs diversifiée.

Ces financements (625 millions d’euros), associés aux produits des cessions de Leader Price et au compte séquestre (735 millions d’euros), financeront l’offre de rachat obligataire en cours visant les souches 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, pour un montant maximal de 1,35 milliards d’euros. Les
résultats de l’offre de rachat seront communiqués au marché le 21 décembre prochain (NDLR : bon Noël en préparation…).

Et c’est pas fini…

Les fonds levés et éventuellement non utilisés au terme de l’offre de rachat seront versés sur le compte séquestre dédié au remboursement de la dette, en vue d’opérations ultérieures.

Vision du Loup

Un point de vu… renforcer sa structure par de la dette in fine, c’est parfois simplement reculer. A moins que le maître ne nous sorte encore d’autres effets de levier.

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